投資と戦略的リターンの違いは何ですか?

投資によって財務的リターンの獲得と戦略的リターン（例えば事業シナジー）の獲得が考えられます。 財務的リターンはおろそかにすべきではありません。 ただ、出資への直接的な金銭的なリターンがなくとも、戦略的リターンの創出があればCVCは成功したといえる場合もあります。

財務的リターンはおろそかにすべきですか?

財務的リターンはおろそかにすべきではありません。 ただ、出資への直接的な金銭的なリターンがなくとも、戦略的リターンの創出があればCVCは成功したといえる場合もあります。 事業会社がCVCを設立する場合、その目的は大きく分けて、財務的リターンの獲得と戦略的リターン（例えば事業シナジー）の獲得の2つに分けられます。 前者は投資先のスタートアップがEXITによる金銭的なリターンを獲得することが目的となります。

投資信託の3年リターンってなに?

「3年リターン」は過去3年間でのリターンを示したものです。 投資信託は基本的に長期運用を前提としているため、 運用成績を確認するにあたっては、最低でも過去3年以上の中長期的なリターンを見るべき と言われています。 かんたん申し込み！ なお、ランキングの3年リターンに併記している「年率リターン」は、結果として毎年平均何%の上昇率を記録したことになるかを表すものです。 たとえば100万円を投資して3年リターンが＋52%だったとすると、年率リターンは15％となり、下記の図のようなイメージとなります。 この図内の式にある「×1.15」とは、年間に15%上昇したことを意味します。

3年リターンってなに?

3年リターンは投資信託の収益性を測るひとつのモノサシ になります。 こういった過去の運用成績が良い投資信託で、まずはつみたてNISAをスタートする際に参考にしてもいいでしょう。 TOP3はいずれも外国株式を中心に投資するタイプのインデックス型投資信託です。 好成績の主な要因としては、投資比率の高い米国株がおおむね上昇傾向にあったことや、運用手数料が低いことなどが挙げられます。 ※ランキングの銘柄詳細をみたい方は、ページ下部をご確認ください。 かんたん申し込み！ そもそも リターンとは、皆さんが投資信託の分配金を受け取らずに、その分を元本に加えて運用を続けた場合に、基準価額（投資信託の値段）がどれだけ上昇したかをパーセント表示したもの です。